编前：2023年，包括半导体芯片在内的供应链问题缓解，再加上电动汽车降价刺激消费等因素，全球汽车市场加速回暖。作为全球最大的新车市场，2023年中国汽车产销双双突破3000万辆，分别同比增长11.6%和12%。与此同时，美国、欧洲、日本、印度、巴西、俄罗斯等主要市场均实现了两位数或接近两位数的大幅增长。可见，作为全球最大的汽车市场，中国正继续引领全球汽车行业复苏。

中国    

产销、出口均上新台阶    

中国汽车工业协会（以下简称中汽协）的统计数据显示，2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，分别同比增长11.6%和12%。展望2024年，中汽协预计，中国汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。

1月19日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2023年工业和信息化发展情况。在发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌介绍，2023年我国汽车外贸出口进一步迈上新台阶，全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，有望首次跃居全球第一。

中汽协指出，汽车出口再创新高，有效拉动行业整体快速增长。其中，新能源汽车“出海”表现出色，欧洲和东南亚的泰国是中国新能源汽车“出海”的两大热门聚集地。尤其是泰国，吸引了多家中国车企在此建厂，部分工厂已经投产。美国《华尔街日报》网站报道，2023年中国汽车出口量飙升至创纪录水平，这也标志着全球汽车行业格局发生重大变化。

从车辆动力类型来看，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续快速增长。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，分别同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，2023年12月，乘用车市场中，新能源汽车的市占率更是高达40.4%。

新能源汽车销量快速攀升的一大驱动力，是插电式混合动力车的热销。2023年新能源汽车销量中，纯电动车668.5万辆，同比增长24.6%；插混车280.4万辆，同比增长84.7%；燃料电池车0.6万辆，同比增长72%。可以看出，插混车的增速远高于纯电动车。近两年来，在中国市场，包括增程式在内的多款插混车型快速投放市场，颇受消费者的欢迎。

美国

触底反弹 大幅上涨  

全球汽车信息平台MarkLines的统计数据显示，2023年，美国新车销量为1561万辆，同比大涨12.3%，这也是自2020年疫情暴发以来的最高值。之所以增幅较高，也与2022年同期基数较低有关。受新车库存紧张、利率上升、车价上涨等多种因素影响，2022年美国新车销量不到1400万辆，创下2011年以来的新低。进入2023年以来，随着生产恢复、库存增加和车企优惠力度扩大，美国车市回暖势头明显。

尽管创下十多年以来的最大涨幅，但这一销量水平与疫情前的年销1700多万辆仍有一定的差距。而且，不少美国经销商认为2024年美国车市增速可能将大幅放缓，因为库存水平居高不下。美国汽车经销商协会预计，2024年美国新车销量将小幅上涨至1590万辆。

根据美国汽车经销商协会的数据，截至2023年12月底，行业总库存为230万辆，较2022年同期高出近4成。美国考克斯汽车咨询公司预计，2024年美国新车库存将进一步增至近300万辆，达到疫情前的水平。2024年，车企会进一步加大优惠措施力度。事实上，J.D.Power的数据显示，2023年12月美国市场上的平均购车优惠已经达到2458美元，较2022年同期高出91%。目前，车企和经销商正在提供大力度的优惠和折扣来吸引消费者，清理旧库存。

从企业来看，通用汽车2023年在美国的新车销量约为260万辆，同比增长14%，继续蝉联第一。丰田汽车以225万辆的成绩名列第二，同比增长7%，其中混动车和电动汽车占到其整体美国销量的近3成。第三名福特汽车的销量约为200万辆，同比增长7%。之后是现代汽车集团，销量合计为165万辆。

另外，虽然2023年美国市场上电动汽车销量继续增长，但增速开始放缓。美国考克斯汽车咨询公司估计，2023年美国电动汽车销量约为120万辆，虽然这一数字刷新了纪录，但并未达到此前一些行业分析师预测的160万辆，而且这还是在特斯拉等车企多次降价的情况下。为此，通用汽车、福特已经放缓了在北美市场电动汽车领域的投资。

欧洲

整体火热 电车放缓    

与美国一样，2023年欧洲车市也实现强劲复苏，主要国家市场均交出了不错的“成绩单”。不过，欧元区经济衰退的风险依然高企，且在经历了多年的高速增长后，该地区电动汽车需求放缓的迹象愈发明显，主要原因包括补贴退坡、基础设施不完善、车型售价高等。

具体来看，德国机动车管理局（KBA）的统计数据显示，2023年德国乘用车销量为284.5万辆，同比增长7.3%。从动力类型来看，汽油车的增幅最为明显，同比增长13%，至98万辆；柴油车销量也小幅上涨3%；纯电动车销量同比增长11.4%，达到52.4万辆；插混车销量则下滑了一半以上，仅为17.6万辆，主要原因是德国自2023年起取消了对插混车的补贴。值得注意的是，除了插混车外，由于预算不足，德国针对纯电动汽车的补贴也于2023年12月17日终止。补贴的终止，使得电动汽车与燃油车相比失去了一定的优势。

与德国一样，英国乘用车市场销量势头良好，2023年达到190.3万辆，同比增幅高达18%。这是4年来的最好成绩，但依然未能恢复到疫情前的水平，2019年英国乘用车销量为231万辆。从动力类型来看，纯电动汽车销量接近31.5万辆，同比增长17.8%，但市占率由上年同期的16.6%略微下滑至16.5%；插混车销量为14万辆，同比大涨39%，市占率由上年同期的6.3%上升至7.4%。车型方面，2023年在英国最畅销的前三款纯电动车分别是特斯拉Model Y、名爵4、奥迪Q4 e-tron。

另外，2023年法国乘用车销量为177.5万辆，同比增长16%。在这些新车中，纯电动车占17%，插混车占9%。值得注意的是，自2024年起，法国电动汽车补贴新规已经生效，中国产电动汽车基本上被排除在外。其中，在法国十分畅销的3款电动汽车——达契亚Spring、特斯拉Model 3和名爵4都失去了补贴资格。

再看意大利，2023年乘用车销量为156.6万辆，同比增长19%。目前，意大利政府正在考虑出台一项计划，鼓励该国消费者放弃燃油车，转而购买电动汽车。另外，2023年西班牙乘用车销量为95万辆，同比增长16.7%。

印度 

蝉联全球第三大车市   

继2022年超过日本，首次晋升全球第三大汽车市场后，印度新车销量在2023年继续增长。印度汽车经销商联合会（FADA）的数据显示，2023年印度乘用车销量为386.03万辆，同比增长10.6%；商用车销量为99.43万辆，同比增长8.3%。也就是说，2023年印度新车销量合计为485.46万辆，较2022年的440.82万辆增长了10%，连续第二年稳居全球第三大汽车市场，超过日本，但仍落后于中国和美国。

“在乘用车领域，SUV的需求尤其强劲，这主要是由积极的年终促销和新车型的发布所推动的。不过，令行业忧心的是，库存水平高企、供过于求。印度乘用车市场库存水平高企这一问题，仍然是车企2024年亟需解决的问题，它们需要进一步加强库存管理。”FADA主席马尼什·拉吉·辛哈尼亚指出。实际上，数月前FADA就针对印度汽车行业的高库存发出了警告。

FADA认为，近期印度汽车零售市场前景将较为乐观，随着新车型的密集推出，印度汽车零售行业对2024年的预期较为积极。

从车企表现来看，在印度乘用车市场，本土的玛鲁蒂铃木、塔塔、马恒达，以及韩国的现代、起亚，还有日本的丰田、本田等排名较为靠前。以2023年12月为例，玛鲁蒂铃木以绝对优势排在第一位，销量为11.8万辆，占据40.37%的市场份额。之后依次是塔塔、现代、马恒达、起亚、丰田，这些车企的月销量均超过1万辆。排在后面的其他车企，包括本田、斯柯达汽车、名爵等，当月销量都在数千辆级别，其中，名爵为3370辆。至于菲亚特、捷豹路虎、沃尔沃、比亚迪等，当月销量在数百辆左右。

目前，玛鲁蒂铃木、现代汽车等车企都有意在印度加大投资，而以特斯拉为代表的电动汽车制造商也瞄准了印度市场，但印度针对进口车的高关税成为“拦路虎”。前不久有消息传出，印度政府考虑降低电动汽车的进口关税，以吸引特斯拉在当地建厂。不过，印度本土车企塔塔敦促印度政府不要降低70~100%的电动汽车进口关税，以保护国内产业及其投资者。目前，印度政府尚未对此事做出最终决定。

日本

迎5年来首次增长   

根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，2023年，日本国内的新车销量为477.9万辆，同比大幅增长13.7%。其中，登记普通汽车牌照的新车销量为303.4万辆，同比增长18.4%；微型车（排量660cc以下）销量为174.5万辆，同比增长6.5%。另外，从2022年9月至今，日本新车月销量已连续16个月保持同比正增长。

据了解，2022年包括芯片在内的零部件短缺导致日本车企在本土市场频频减产，使得销量基数相对较低。进入2023年，芯片供给逐步恢复，再加上日本经济持续增长，复苏明显，企业也纷纷加薪，从而带动该国新车销量大幅增长。

这也是日本新车销量5年来首次增长。数据显示，在疫情之前的2018年及2019年，日本新车销量分别为527万辆和519.5万辆。之后疫情暴发，2020年日本新车销量降至460万辆，2021年和2022年进一步降至444.8万辆和420.1万辆。到了2023年，日本新车销量终于重回增长，但仍未恢复到疫情前的水平。日本全国轻型汽车协会联合会方面表示，新车型的推出、生产的恢复有助于解决订单积压问题，但通货膨胀仍然给汽车销售带来一定的压力。

从品牌来看，在日本国内销售的汽车，日本本土品牌占据了绝大部分份额，外国品牌主要是在进口车领域彰显“存在感”。日本汽车进口协会（JAIA）公布的统计数据显示，2023年，外国品牌进口车上牌量为24.83万辆，同比增长2.5%；日本品牌进口车上牌量为63038辆，同比下滑6.7%。两者合计为311367辆，同比增长0.5%。德系品牌在日本进口车市场尤为受青睐，梅赛德斯-奔驰、宝马和大众品牌占到前三的位置，销量分别为51238辆、34501辆、31815辆，合计占日本进口车市场近4成份额。此外，奥迪、MINI、沃尔沃、Jeep等品牌的排名也较为靠前。

从车辆动力类型来看，燃油车和油电混合动力车分别占据日本车市“半壁江山”，电动汽车占比仍相当低。以2023年12月为例，日本国内乘用车（不含微型车）市场上，纯电动汽车销量为3803辆，同比下滑8.1%；插混车销量为3607辆，同比增长14.2%，二者市占率合计为3.7%。值得一提的是，中国车企比亚迪正在开拓日本市场，旗下电动车型Atto 3、海豚等去年已在日本上市。

巴西

销量回暖 出口下滑  

巴西汽车制造商协会（Anfavea）的数据显示，2023年，巴西新车累计上牌量为231万辆，同比增长9.7%。其中，乘用车172万辆，同比增长9.2%；轻型商用车46万辆，同比增长19.6%；卡车11万辆，同比下滑14.7%；客车2万辆，同比增长17.7%。

多重因素促成了这一佳绩，其中包括进口关税的调整。2023年底，巴西宣布从2024年1月起恢复征收针对电动汽车和混动车的进口关税，这促使车企开展促销活动，很多消费者也抓紧时机购车。

虽然巴西汽车销量增加，但产量却有所下滑。数据显示，2023年，巴西新车累计产量为232.5万辆，同比微降1.9%，低于该协会此前237万辆的预期。至于出口，2023年巴西累计出口新车40.4万辆，同比下滑16%，同样低于该协会此前的预期。主要原因是巴西对阿根廷、智利和哥伦比亚的汽车出口量急剧下滑。目前，墨西哥已成为巴西汽车产品的主要出口目的地国，墨西哥进口的巴西产汽车在数量上首次超过阿根廷。

对于2024年，巴西汽车经销商联合会（Fenabrave）预计，新的一年，巴西新车销量将同比增长13.54%。其中，乘用车和轻型商用车将合计达到244万辆，同比增长12%。“我们预计政府最近宣布的Mover计划可能会给汽车行业带来改善。”Fenabrave主席安德烈塔表示。

前不久，巴西政府发布了一项全新的汽车产业税收优惠政策——Mover，致力于推动汽车产业可持续发展，特别是在减碳方面。具体措施包括加大对节能投资的支持力度，设立最低回收标准，减免低排放车的部分税费等，以此激励各大车企实现更低的碳足迹。该计划还对汽车产业链中的所有企业，包括供应商，都提出了减碳要求。未来5年，Mover计划将为汽车制造业提供高达190亿雷亚尔的税收优惠，以鼓励车辆全生命周期的减碳和可持续发展。借此，巴西政府力图引导该国汽车产业链向更加环保和先进的方向发展。

俄罗斯 

中俄品牌带动“大盘”   

在2022年新车销量暴跌后，俄罗斯汽车市场在2023年强势复苏。近日，总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）汽车制造商委员会（AMC）公布数据显示，2023年全年，俄罗斯新车销量合计为93.7万辆，同比增长36%。

AEB的统计数据，主要是基于汽车制造商和官方进口商提供的数据。为了更客观地评估俄罗斯新车市场的状况和动态，AEB自2023年年中开始同时引入PPC JSC咨询公司的数据，后者统计的是车辆交付给车主的零售数据，包括部分AEB未统计到的数据。根据PPC JSC的数据，2023年全年，俄罗斯新车销量为112.8万辆，同比增长57.8%。不过，这一数字仍低于俄乌冲突爆发之前的水平。

2017~2021年，俄罗斯新车销量基本上在160万辆到180万辆之间徘徊；2022年，俄罗斯新车销量大跌六成，主要是受到俄乌冲突的影响，大批外资车企暂停生产乃至退出俄罗斯。截至2023年底，已经官宣退出的外资车企包括雷诺、日产、丰田、梅赛德斯-奔驰、福特、马自达、五十铃、大众集团、现代和起亚等。可以说，欧、美、日、韩大型车企基本上都已退出或正在退出俄罗斯。这些车企撤出后留下的工厂，基本上都由俄罗斯企业或相关机构接手，转而用于生产俄罗斯品牌的（贴牌）车型。

上述车企退出之后留下的市场空白，也由俄罗斯本土品牌和中国品牌填补。从品牌表现来看，本土品牌拉达仍是俄罗斯最畅销的汽车品牌，2023年销量同比大涨87%，至35万辆，占整体市场近4成的份额。该品牌的母公司伏尔加汽车预计，2024年拉达品牌产量将增至50万辆，销量也会有所提升。

与此同时，中国汽车品牌也取得了亮眼的成绩。2023年俄罗斯新车销量前十品牌中，中国品牌占了6个席位，分别是哈弗、奇瑞、吉利、欧萌达、星途、坦克。这些品牌大多实现了两倍以上的增幅，当然销量与俄国本土拉达品牌相比还存在较大的差距。